以朝鲜时代为背景,讲述了嫁到清国去的朝鲜公主和马戏团的少年魔术师相识相爱的故事。 俞承豪在片中饰演朝鲜时代最厉害的魔术师“焕熙”一角,在陷入危险的爱情之后赌上所有的一切登上最后的舞台。 高雅拉在片中饰演和“焕熙”相遇并陷入命运之恋的公主“青明”,也要练习骑马和武术。 郭道元在片中饰演“怪物”则是当时有名的魔术师,因为过去的恩怨要向“焕熙”复仇,而郭道元也会展现不次于俞承豪的魔术实力。 赵允熙在片中饰演精通针灸和辩论,并兼备美貌的妓女“宝音”。
宋承宪 郑秀晶 李时言 太元硕 金元海 安世镐 郭子亨 闵俊贤 金炯默 李煌义 李和龙 金圣喆 金茂 姜敏泰 洪锡天 俞承豪
金荷娜 俞承豪 曹熙奉 梁英祖 谢姬
俞承豪 李世荣 赵成夏 高昌锡 尹志温
俞承豪 金东辉 刘洙彬 李周映
高雅拉 柳演锡 正宇 金成畇 成东日
金宣虎 姜泰洙 金康宇 高雅拉
丁一宇 权律 高雅拉 朴勋 李璟荣
宋承宪 高雅拉 金桐俊 李艾 金元海
郭度沅 金丹美 朴基龙 元春圭 김낙균
郭度沅 尹斗俊
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柳海真 李准 赵胤熙 林智妍 全慧彬
薛仁雅 金宰英 赵胤熙 尹博 吴珉锡
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李准基 李璟荣 金智恩 郑尚勋 金永勋
正宇 姜河那 金海淑 李东辉 李璟荣
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